Manuel Requena, der auf Vermögensplanung und Erbschaften spezialisierte Rechtsanwalt, warnte in einem TikTok-Video vor den schweren Erbstreitigkeiten, die entstehen, wenn man eine Strafklausel im Testament auslässt. Der Experte war diesbezüglich eindeutig hinsichtlich des Risikos dieser Abwesenheit: „Du kannst deine Familie jahrelang in Gerichtsverfahren verwickeln.“ Mit dieser Empfehlung will er mögliche Erbansprüche durch direkte Folgen auf die den Erben zugewiesenen Vorteile abschrecken.
Nichtsdestotrotz weist diese gesetzliche Bestimmung in Spanien klare Grenzen auf und garantiert nicht die vollständige Beseitigung familiärer Auseinandersetzungen. Gemäß Artikel 675 des Zivilgesetzbuchs besitzt der Erblasser nicht die Befugnis, jegliche Anfechtung zu verbieten, wenn Nichtigkeitsgründe vorliegen, die durch die geltenden Rechtsnormen festgelegt sind. Folglich ist es unerlässlich, die tatsächliche Wirksamkeit dieses Mittels zusammen mit den unveräußerlichen Rechten zu prüfen, die das Rechtssystem schützt.
Was ist die Strafklausel, die Manuel Requena empfiehlt, in das Testament aufzunehmen?
Diese erbrechtliche Regelung zielt darauf ab, familiäre Streitigkeiten zu vermeiden, indem sie den Nachlass der Person reduziert, die den letzten Willen des Verstorbenen anficht. Manuel Requena schlägt vor, bereits unterzeichnete Dokumente zu überprüfen und fachkundigen Rat einzuholen, um diese vorbeugende Maßnahme an jeden familiären Kern anzupassen.
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Im spanischen Erbrecht entspricht dieses Instrument der socini’schen Vorsichtsklausel oder der Pflichtteil-Ausgleichsoption. Eine Entscheidung der Dirección General de los Registros y del Notariado, veröffentlicht im BOE im Jahr 2020, erläutert seine Funktionsweise: Der Erbe wählt zwischen der Befolgung der festgelegten Regeln, um einen größeren Anteil zu erhalten, oder sie in Frage zu stellen und nur den gesetzlich vorgesehenen Mindestanteil zu beanspruchen.
Die Rechtmäßigkeit dieses Instruments setzt stets die Wahrung dieser Entscheidungsfreiheit voraus. In der Rechtsauffassung des Obersten Gerichtshofs hebt diese Formel niemals die strikte Pflichtteilregel des zwingend berechtigten Erben auf, weshalb der eigentliche Anreiz, die Verteilung einzuhalten, aus dem zusätzlichen Vermögen entsteht, das im Konflikt verloren geht.
Welche Folgen hat der Erbe, der ein Testament anfechtet?
Wenn die gerichtliche Anfechtung innerhalb einer gültigen Vorsichtsmaßnahme liegt, riskiert der Pflichtteilberechtigte, Vermögenswerte zu verlieren, die über seinen strikten Pflichtteil hinausgehen. Nach der Rechtslehre im BOE erhöht sich dieser Überschuss zugunsten der übrigen Begünstigten, die den Willen des Erblassers beachten, wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen von der Formulierung der testamentarischen Verfügung und dem Umfang des Rechtsstreits abhängen.
Dennoch bedeutet der Gang vor Gericht nicht automatisch, dass man jegliche Erbansprüche verliert. Neben den Beschränkungen der Nichtigkeit schützt Artikel 813 des Zivilgesetzbuchs den Pflichtteilanteil vor Enteignungen außerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fälle, während Artikel 815 dem Erben erlaubt, seinen Anspruch auf Ergänzung geltend zu machen, wenn er eine dem Anspruch nicht entsprechende Quote erhält.
Der vollständige Verlust des Erbes tritt nur in bestimmten Fällen ein, wie das Urteil 464/2018 des Obersten Gerichtshofs belegt. In diesem Urteil initiierten mehrere Begünstigte mehrere Rechtsstreitigkeiten, um die getroffene Verteilung zu verändern, und wurden letztlich ihrer Vermächtnisse beraubt, weil der Verstorbene keine Nachkommen oder Verwandte mit Anspruch auf den Pflichtteil hatte — eine Schlüsselstelle des offiziellen Beschlusses.
