Der weltweite Aktienausverkauf verschärfte sich am Dienstag, als die Anleger die Folgen der koordinierten amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran und das wachsende Risiko von Störungen der globalen Energieversorgung abschätzten.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,5 Prozent und verlängerte damit die Verluste zum zweiten Mal in Folge. Der südkoreanische Leitindex brach im frühen Handel um bis zu 4,1 Prozent ein, während der japanische Nikkei 225 um 2,3 Prozent fiel, was die weit verbreitete Risikoaversion in der Region widerspiegelt.
Die erneute Risikoscheu-Stimmung kommt zu dem Zeitpunkt, als die Feindseligkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ihren vierten Tag erreichen, was Ängste vor einer umfassenderen regionalen Eskalation und einer anhaltenden Unterbrechung der Öl- und Gasflüsse durch Westasien schürt.
Unsicherheit verstärkt den Marktstress
„Die wirtschaftspolitische Unsicherheit war bereits erhöht, und mit dem Iran-Konflikt dürfte auch das geopolitische Risiko zunehmen“, sagte Rupal Agarwal, Asien-Quantitätsstratege bei Bernstein in Singapur, gegenüber Reuters. „Der letzte Anstieg beider Werte war im Jahr 2022 während des Russland-Ukraine-Konflikts, was kein gutes Zeichen für die asiatischen Märkte war.“
An der Wall Street stabilisierten sich die Märkte nach einer volatilen Montagssitzung. Der S&P 500 erholte sich von frühen Verlusten und schloss flach, während der Nasdaq Composite um 0,4 Prozent zulegte, da Anleger selektiv in heruntergekommene Technologiewerte kauften.
Dennoch bleibt die Stimmung fragil. US-Präsident Donald Trump verteidigte die von ihm als breit angelegte und ergebnisoffene Militärkampagne gegen den Iran und sagte, dass die Operationen schneller vorankamen als erwartet. Das Fehlen eines klaren diplomatischen Auswegs hat dazu geführt, dass sich die Anleger auf anhaltende Volatilität einstellen müssen.
Ein Beamter der iranischen Revolutionsgarden wurde mit den Worten zitiert, die Straße von Hormus sei für den Seeverkehr gesperrt worden, und warnte davor, dass Schiffe, die versuchen, durchzukommen, gezielt angegriffen würden – ein Schritt, der, wenn er durchgesetzt würde, den globalen Energiehandel ernsthaft stören könnte.
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Öl- und Frachtraten steigen
Die Bedrohung für die Straße von Hormus – ein Engpass, an dem rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen abgewickelt werden – machte sich sofort auf den Rohstoff- und Schifffahrtsmärkten bemerkbar.
Daten der London Stock Exchange Group zeigten, dass die Kosten für das Chartern eines Supertankers für den Transport von Rohöl aus dem Nahen Osten nach China auf einen Rekordwert von über 400.000 US-Dollar pro Tag gestiegen sind, was die akute Sorge um die Lieferkette unterstreicht.
Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um weitere 2 Prozent auf 79,22 USD pro Barrel, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung deutlich zugelegt hatten. Auf den Erdgasmärkten stiegen die Benchmark-Preise für europäisches und asiatisches Flüssigerdgas (LNG) am Montag aufgrund von Befürchtungen über Versorgungsengpässe um rund 40 Prozent.
Analysten warnen davor, dass ein anhaltender Anstieg der Öl- und Gaspreise den Inflationsdruck weltweit verstärken könnte, insbesondere in energieimportierenden asiatischen Volkswirtschaften, was das politische Kalkül für Zentralbanken erschweren könnte, die bereits mit ungleichmäßigem Wachstum und hartnäckigen Preistrends zurechtkommen.
Dollar-Firmen auf der Suche nach sicheren Häfen
Der US-Dollar legte gegenüber den wichtigsten Währungen zu, da die Anleger in traditionelle sichere Häfen umschichteten. Marktteilnehmer sagten, eine weitere Eskalation in Westasien könnte die Kapitalabflüsse aus Schwellenländern verstärken und die Aktienbewertungen kurzfristig unter Druck halten.
Investoren verfolgen aufmerksam die Entwicklungen rund um die Energieinfrastruktur, die Schifffahrtsrouten und alle Anzeichen eines diplomatischen Engagements. Die anhaltende Volatilität der Rohölpreise und Frachtraten birgt die Gefahr, dass sich der Aktienkurs verschärft und sich die globalen Finanzbedingungen verschärfen.
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Der Konflikt weitet sich in der gesamten Region aus
Die Finanzmärkte bleiben angespannt, da sich die Konfrontation zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten geografisch ausweitet.
Die Eskalation begann, nachdem am Wochenende koordinierte amerikanisch-israelische Angriffe gegen die militärische und strategische Infrastruktur Irans stattgefunden hatten. Als Reaktion darauf startete der Iran Raketen- und Drohnenangriffe im gesamten Golf und zielte auf israelische Stellungen und mit den USA verbundene Vermögenswerte in Saudi-Arabien und im Irak.
Die Spannungen verschärften sich, nachdem mutmaßliche iranische Drohnen die US-Botschaft in Riad angegriffen hatten, was zu neuen Warnungen vor Vergeltungsmaßnahmen aus Washington führte. Berichten zufolge hat der Iran weitere Angriffe in der Region durchgeführt, während Katar sagte, es habe mehrere auf sein Territorium gerichtete ballistische Raketen und Drohnen abgefangen.
Die Energiemärkte sind besonders heikel, nachdem Teheran mit der Schifffahrt durch die Straße von Hormus gedroht hat. Satellitenbilder deuten auf Schäden an der Ölraffinerie Ras Tanura hin, einer der größten von Saudi Aramco betriebenen Anlagen, was die Besorgnis über die Versorgungsstabilität verstärkt.
Das US-Zentralkommando hat Verluste unter amerikanischem Personal bestätigt, während sich der militärische Austausch über Iran und Israel hinaus auf den Libanon und den Irak ausgeweitet hat. In Beirut trafen israelische Angriffe Berichten zufolge die mit der Hisbollah verbundene Infrastruktur und fügten dem bereits fragilen globalen Marktumfeld eine weitere Ebene geopolitischer Risiken hinzu.
